SPK bülteninde dikkat çeken halka arz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, meyve suyu üreticisi Meysu Gıda’nın halka arzına izin verdi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar TL olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), meyve suyu üreticisi Meysu Gıda’nın halka arzına izin verdi.

SPK’nın bültenine göre halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda şirketin sermayesi 120 milyon lira nominal tutarda artırılarak 870 milyon liraya yükseltilecek. Ayrıca mevcut ortaklardan Gülsan Gıda’ya ait 55 milyon lira nominal değerde pay da halka arzda satışa sunulacak.

HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Halka arzda şirketin 1 lira nominal değerli hisseleri 7,50 liradan yatırımcılara sunulacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,3 milyar lira, yani 31 milyon dolar olması bekleniyor. Bu işlemle birlikte halka açıklık oranı yüzde 20,1 olacak.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM ALANLARI

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirlerin yüzde 60’a kadar olan kısmını İncesu’daki fabrikada kapasite artırımında kullanacak. Gelirlerin yüzde 30’a kadar olan bölümü işletme sermayesinin artırılmasına ayrılacak. Kalan kısım ise güneş enerjisi santrali yatırımları ve verimlilik artırıcı projelerde değerlendirilecek.

ARACILIK KURULUŞU

Halka arz sürecinde aracılık hizmetini Alnus Yatırım üstlenecek.